Os 3 Melhores Fundos de Shopping

Os Fundos Imobiliários de Shopping têm despertado cada vez mais interesse dos investidores, oferecendo uma oportunidade de investir em empreendimentos comerciais voltados para o varejo.

Neste artigo, vamos apresentar os 3 melhores fundos imobiliários de shopping, levando em consideração critérios como localização estratégica, taxa de ocupação e histórico de rendimentos.

O que são Fundos de Shopping?

Os Fundos Imobiliários de Shopping são investimentos coletivos em que os recursos dos investidores são aplicados na aquisição e gestão de shoppings centers. Esses fundos possuem um portfólio de imóveis comerciais voltados para o varejo, incluindo lojas, quiosques e áreas de alimentação presentes nos shoppings.

Vantagens dos Fundos de Shopping

Investir em Fundos Imobiliários de Shopping oferece diversas vantagens:

Exposição ao setor de varejo

Os fundos proporcionam aos investidores a oportunidade de participar do mercado de varejo, que possui grande potencial de crescimento e é impulsionado pelo consumo da população.

Diversificação do portfólio

Os fundos imobiliários permitem diversificar os investimentos, uma vez que os recursos são aplicados em diversos empreendimentos comerciais. Isso reduz o risco associado a um único imóvel.

Rendimentos consistentes

Os shoppings costumam ter uma demanda estável por espaços comerciais, o que gera uma receita recorrente para os fundos imobiliários. Essa estabilidade contribui para a distribuição consistente de rendimentos aos investidores.

Critérios para Selecionar os Melhores Fundos Imobiliários de Shopping

Ao selecionar os melhores Fundos Imobiliários de Shopping, é importante considerar os seguintes critérios:

Localização estratégica

Shoppings localizados em regiões com bom fluxo de pessoas, infraestrutura adequada e potencial de crescimento econômico tendem a atrair mais consumidores e apresentar melhor desempenho.

Taxa de ocupação

Avalie a taxa de ocupação dos shoppings presentes no portfólio do fundo. Quanto maior a taxa de ocupação, maior a garantia de renda estável proveniente dos aluguéis.

Histórico de rendimentos

Analise o histórico de distribuição de rendimentos (dividend yield) do fundo ao longo do tempo. Um fundo que tenha um histórico consistente de bons rendimentos pode ser uma opção interessante. Busque analisar um período de 12 meses ou maior para determinar uma recorrência de pagamentos consistente.

Qualidade dos empreendimentos

Verifique a qualidade dos shoppings que compõem o portfólio do fundo. Shoppings bem administrados, com boa infraestrutura e mix de lojas atrativo, tendem a ter melhor desempenho.

Também observe a quantidade de ativos (Shoppings) dentro do fundo. Existem Fundos Imobiliários com apenas um imóvel que será de maior risco, normalmente, do que outros FIIs com diversos Shoppings.

Gestão transparente e competente

Considere a reputação e a competência da administradora do fundo. Uma gestão transparente e eficiente é fundamental para o sucesso do investimento.

Os 3 Melhores Fundos de Shopping

O primeiro passo para selecionar os melhores fundos imobiliários de shopping foi o filtro. A ideia era escolher Fundos Imobiliários que possuem mais de 1 Shopping na carteira.

Esses Fundos Imobiliários, entre os de Shopping, apresentaram os melhores Dividend Yield no período de 12 meses.

XPML11

O Fundo XP MALLS é um dos principais fundos imobiliários de shopping disponíveis no mercado. Seu portfólio inclui 12 shoppings localizados em regiões estratégicas, com alto potencial de público e fluxo de consumidores.

Com um Dividend Yield de 8,54% em 12 meses, o fundo tem apresentado uma distribuição consistente de proventos aos investidores de R$ 0,80 no último mês. Além disso, possui uma quantidade significativa de shoppings na carteira, o que proporciona diversificação e potencial de crescimento.

O P/VP do fundo é de 1,05, o que indica que o preço do fundo está acima do valor patrimonial. Lembre-se que muitos fundos imobiliários de tijolo ficam com o P/VP acima de 1,00 por muitos anos.

VISC11

O Fundo VISC11 é reconhecido como um dos melhores fundos imobiliários de shopping. Seu portfólio inclui 20 shoppings estrategicamente localizados, atraindo um público diversificado.

Com um Dividend Yield de 12 meses atrativo (8,14%), o fundo tem proporcionado uma fonte de renda estável para os investidores. Além disso, a quantidade de shoppings na carteira do fundo oferece diversificação e potencial de crescimento.

O P/VP do VISC11 de 1,02 indica uma relação favorável entre o valor do ativo e o valor patrimonial, reforçando seu potencial de valorização. Investir no Fundo VISC11 pode ser uma opção interessante para quem busca exposição ao mercado de shopping centers e busca uma combinação de segurança e rentabilidade.

MALL11

O Fundo MALL11 também se destaca entre os fundos imobiliários de shopping. Seu portfólio é composto por shoppings renomados, localizados em regiões de grande potencial comercial. Com uma quantidade de 9 shoppings na carteira em 5 estados diferentes, o fundo oferece diversificação e a possibilidade de capturar diferentes oportunidades de mercado.

O Dividend Yield de 8,02% em 12 meses do MALL11 tem sido atrativo, refletindo a consistência na distribuição de rendimentos de R$ 0,80 por mês, nos últimos meses.

O P/VP do fundo é de 0,98, o que indica que o preço do fundo está abaixo do valor patrimonial. Isso implica um desconto de 6% sobre o valor patrimonial.

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Que outros Fundos Imobiliários de Tijolo vale a pena investir?

Para diversificar uma carteira de investimentos de Fundos Imobiliários, você pode ter Fundos Imobiliários em diversos setores, além de shopping, como Fundos Imobiliários de galpões logísticos, lajes corporativas e até residenciais.

Busque analisar as diferenças entre os diferentes setores e o que melhor encaixa para sua carteira. Para analisar os FIIs de cada setor, veja este post com os melhores fundos imobiliários de logística para começar.

Como investir em Fundos Imobiliários de Shopping?

Assim como compramos qualquer Fundo Imobiliário ou Ação, precisamos acessar o Homebroker da nossa corretora para comprar um Fundo Imobiliário de Shopping. Isso deve ser feito em horário de mercado financeiro, entre 10h e 17h.

Um ponto importante antes de investir é escolher a corretora apropriada para investir em Renda Variável (FIIs e Ações). Muitas corretoras hoje oferecem taxa zero de corretagem na hora de investir, enquanto outras cobram uma taxa na compra e depois na venda do investimento. Veja uma comparação das melhores corretoras de investimento no Brasil e escolha a melhor para suas operações no mercado.

Ao escolher a corretora, atente-se a taxas, mas também à qualidade da plataforma, conteúdos educacionais que você consiga se educar antes de investir e suporte de assessoria se achar necessário!